Recorde atrás de recorde

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RECORDE ATRÁS DE RECORDE

Por Nilton Kleina

Anualmente, é criada uma grande expectativa na divulgação da lista dos indicados ao Oscar, nas notas de escolas de samba no Carnaval e na revelação dos participantes do próximo BBB. Só que mercados inteiros estiveram reunidos ontem mesmo em um desses momentos de tensão: o balanço financeiro trimestral da Nvidia.

Pode parecer um exagero, mas Wall Street como um todo prendeu a respiração até a apresentação de ganhos de uma das empresas mais importantes da indústria atual da tecnologia. Um desempenho pior que o esperado pode fazer ações de um setor inteiro despencar, mas números ainda maiores do que as projeções aumentam ainda mais a atual fase de empolgação.

Faz todo sentido: estamos falando da companhia que melhor surfou na onda da IA com chips especializados e virou uma das empresas com maior valor de mercado do mundo, essencial para o funcionamento de chatbots e outros sistemas importantes. E, até por isso, as notícias foram boas para a empresa e os acionistas.

💵 Tudo verdinho

No geral, foram números muito positivos e que excederam, mesmo que por pouco, até as expectativas do mercado. A Nvidia apresentou US$ 46,74 bi de receita no segundo trimestre do ano fiscal — um número 56% maior que no mesmo período do ano passado e 6% a mais que no primeiro trimestre do ano;

• O lucro por ação (que tem a ótima sigla EPA em inglês) foi de US$ 1,05 por unidade, também superando avaliações;

• Aprovou um novo programa de recompra de ações de US$ 60 bilhões dos investidores;

• Em data centers, principal segmento dela hoje, foram US$ 41,1 bilhões de receita em um aumento de 5% se comparado com o trimestre anterior;

• O segmento de jogos, que atualmente é apenas o segundo mercado da empresa, teve quase US$ 4,3 bilhões de receita e também ficou acima do esperado;

• As demais áreas, Visualização de Design Profissional (US$ 601 milhões) e Automóveis & Robótica (US$ 583 milhões) também cresceram;

• A comercialização de produtos e serviços da arquitetura Blackwell cresceu 17% em comparação com o trimestre anterior.

Todo mundo feliz, carne no fogo e sextou no meio da semana? Só tem um detalhe: logo depois da divulgação do relatório fiscal, que aconteceu nos acréscimos do dia de negociações na Bolsa, as ações da Nvidia tiveram uma queda brusca de quase 4%.

😬 Segura a empolgação

Não, você não leu errado e o mercado de ações não endoidou de vez. Mesmo que ainda nesta semana a situação volte ao normal, as ações da Nvidia caíram repentinamente — foi um balde de água fria.

O problema para os acionistas foi justamente na divisão de data centers. Ela, em resumo, engloba os processadores gráficos para servidores que lidam com plataformas de IA. E, para ter uma ideia de quanto esse mercado está aquecido, essa divisão é responsável sozinho por simplesmente 88% das vendas da marca.

Enquanto o segmento de equipamentos de rede subiu, a comercialização de GPUs caiu 1% em comparação ao trimestre anterior e fez a expectativa de US$ 41,3 bi dos analistas não ser atingida. E mesmo uma queda que parece pequena em número é uma quantidade de dinheiro nível “cofre do Tio Patinhas” para a marca mais valiosa do mundo.

🗣️ A China explica

A queda nas vendas em um mercado ainda em expansão e de altíssima demanda como o de IA tem uma explicação ao mesmo tempo simples e complexa — e que a empresa garante não ser a desaceleração de uma bolha. Na verdade, a questão envolveria a China.

A Nvidia não realizou neste último trimestre nenhuma venda de lotes novos de chips H20 para clientes chineses — que eram aliados próximos, compram em alto volume e estão em uma corrida tecnológica contra os EUA em IA.

É aí que mora o problema. Nos últimos dias, Trump conseguiu um acordo para que a Nvidia pague um “pedágio” de 15% da receita gerada na China para que o presidente reduza as restrições de negociação de chips com o país. Só que há muito mistério sobre como essas vendas serão feitas a partir de agora.

A estimativa da própria marca para o próximo trimestre é uma receita de US$ 54 bilhões ainda sem levar em consideração um eventual acordo com o país asiático que faria esse número ser ainda maior. Em outras palavras, o mercado vai parar de novo daqui a três meses para a divulgação de mais um relatório fiscal dela.

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📄 ️COLUNA ^{_{(por Lucian Fialho)}}

A possível venda do Google Chrome, um cenário antes impensável, agora é uma ameaça real com propostas bilionárias de empresas como Perplexity e OpenAI. A aquisição do navegador, que domina o mercado com 68% de participação e é a porta de entrada para a maioria dos dados da web, causaria a maior disrupção na mensuração e atribuição digital desde o declínio do Internet Explorer.

A coluna de Lucian Fialho discute como a indústria precisará se adaptar a uma fragmentação de padrões e a uma nova era em que o tracking individual se torna obsoleto, dando lugar a modelos mais robustos como o Marketing Mix Modeling e o server-side tracking.

🏃‍♀️ ️ DON'T LEAVE, JUST READ ^{_{(pra ler rapidinho)}}

👀 De olho no governo

A Anthropic formou um Conselho Consultivo de Segurança Nacional e Setor Público para estreitar os laços com o governo dos EUA e seus aliados. O conselho, composto por ex-senadores e ex-oficiais de agências de defesa e inteligência, irá aconselhar a empresa sobre como usar a IA em operações governamentais.

O objetivo é ajudar a desenvolver aplicativos de alto impacto em áreas como cibersegurança e análise de inteligência. A iniciativa reflete o interesse crescente de empresas de tecnologia em trabalhar com governos para garantir que a IA seja usada de forma segura e ética.

😢 Muita gente rodou

O Google informou que reduziu em 35% o número de gerentes que supervisionam equipes pequenas (com três ou menos funcionários) no último ano, como parte de um esforço maior para tornar a empresa mais eficiente. A medida é similar a cortes feitos por outras gigantes da tecnologia, como Microsoft e Meta, que buscam achatar suas estruturas e acelerar decisões internas.

Além disso, o Google também está incentivando o uso de IA por seus funcionários para aumentar a produtividade.

🤑 TikTok valendo MUITO

A ByteDance, dona do TikTok, pode ser avaliada em mais de US$ 330 bilhões graças a uma nova recompra de ações, com a empresa oferecendo um valor maior por ação a seus funcionários. Essa valorização vem com o crescimento da receita, que superou a da Meta no segundo trimestre.

Apesar de estar se consolidando como a maior do mundo em mídia social, a ByteDance enfrenta desafios políticos nos EUA, onde pode ser forçada a vender as operações do TikTok para evitar um banimento.

🏢 Manifestação fecha Microsoft

A Microsoft fechou um de seus prédios após ativistas pró-Palestina invadirem o escritório do presidente da empresa, Brad Smith. O grupo protestou contra os contratos da companhia com Israel, alegando que os serviços da Microsoft são usados para armazenar dados de palestinos.

A manifestação ocorreu menos de uma semana após a prisão de um funcionário por um protesto similar. A empresa, no entanto, ainda não comentou o incidente publicamente.

✍️ A REDAÇÃO RECOMENDA

• Arrume a sua cama (livro, 128 páginas, em português)

  Dez lições que vão desde arrumar a cama até nunca desistir, ensinadas por um almirante das forças especiais que ajudou a capturar Osama bin Laden.

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• How China’s $285M Export Hub in Brazil Will Cost U.S. Billions (vídeo, 5 min, em inglês)

  Enquanto EUA e China se estranham com tarifas, o Brasil se aproxima dos chineses com um novo terminal portuário, deixando agricultores americanos com a pulga atrás da orelha.

• O Predador: A Caçada (filme, 101 min, dublado e legendado)

  O mais recente volume da série Predador leva a ação pro período colonial dos EUA em um dos melhores filmes dessa franquia.