A previsão do oráculo

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A PREVISÃO DO ORÁCULO

Por Nilton Kleina

Quem acompanha só as manchetes no noticiário de mercado financeiro e tecnologia talvez estivesse um pouco preocupado com a Oracle. A empresa de infraestrutura fez o famoso layoff na semana passada, envolvendo a demissão de até 3 mil funcionários, e já havia dispensado algumas centenas de pessoas no mês anterior.

Além disso, o relatório fiscal do trimestre, divulgado na terça-feira (9), trazia alguns números só na casa do "OK" em termos de receita (crescimento de 12%, sendo que era esperado algo maior) e ganhos diluídos para investidores (existentes, mas abaixo do esperado pelo mercado).

Só que as ações da companhia dispararam mais de 39% em um dia e a tendência é de que ela vire mais uma empresa de tecnologia a chegar ao patamar de US$ 1 trilhão em valuation. A explicação não tem nada de magia — é tecnologia e uma análise mais atenta nos próprios números da Oracle.

🏁 Muito além de dobrar a meta

Nessa altura do campeonato, você muito provavelmente já matou a charada se pensou que a IA está envolvida nisso. O número mais relevante do relatório da Oracle é o chamado RPO, Remaining Performance Obligation na sigla original em inglês ou Obrigações de Desempenho Remanescentes por aqui. 

Esse é um valor que ainda não é reconhecido e contabilizado pela empresa como receita, mas foi definido, fixado e é normalmente baseado em contratos já assinados. Olha como ele foi importante aqui:

• O RPO da Oracle no trimestre aumentou em impressionantes 359%, chegando a US$ 455 bilhões;

• Nos próximos meses, mesmo com parte desse valor passando para a receita propriamente dita, o RPO deve continuar alto e ultrapassar a barreira dos US$ 500 bilhões;

• A empresa ainda espera que a divisão Oracle Infrastructure tenha uma receita 77% maior neste ano fiscal, acima de qualquer previsão;

• Na previsão, a marca pode ampliar uma renda de US$ 32 bilhões, que é a meta para 2027, até US$ 144 bilhões até 2029.

Segundo a CEO da empresa, que tem o nome estiloso de Safra Catz, a Oracle fechou uma série de acordos com nomes VIPs do setor de IA, como OpenAI, xAI, Meta, Nvidia e AMD, e já teria conversas com "diversos clientes multibilionários adicionais".

A marca vai focar cada vez mais no fornecimento de infraestrutura e serviços em nuvem para essas plataformas, de chatbots a modelos de linguagem. A ideia dela é, em outras palavras, se tornar uma referência em cloud, assim como a Nvidia é hoje para chips de IA — estratégia que fez a dona das GeForce simplesmente virar a marca mais valiosa do mundo.

🥇 Segue o líder

Uma pessoa que está especialmente feliz com essa aposta certeira da Oracle em IA é Larry Ellison, cofundador, ex-CEO e atual maior acionista individual da companhia. A fortuna dele, que já era nível cofre do Tio Patinhas, ficou ainda maior com essa disparada na valorização.

Cálculos da Bloomberg apontam que Ellison virou momentaneamente até a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna que chegou a totalizar US$ 393 bilhões. Ele chegou a aumentar o patrimônio em US$ 101 bilhões em questão de horas, acelerando para conseguir a liderança do índice.

No momento de pico das ações da Oracle, ele ultrapassou o até então líder Elon Musk, com US$ 385 bilhões e encarando um ano difícil (para os padrões de bilionários, é claro) em algumas das suas fontes de fortuna, em especial pelas ações da montadora Tesla.

O aumento da demanda da Oracle em nuvem para atividades específicas deve fazer outras empresas de infraestrutura também apresentarem crescimento acelerado. Essa alta segue tendências de outras empresas de IA, inclusive várias que já foram relatadas no The BRIEF nosso de cada dia.

Só que um setor de analistas ainda enxerga tudo isso com cautela e alerta que o crescimento pode não ser orgânico. A aceleração preocupa ainda porque, a longo prazo, ainda não há tanta certeza sobre o setor como um todo e os próprios gastos com data centers também sobem exponencialmente junto com a demanda. Enquanto não se chega em um consenso, Larry Ellison vai dormir ao menos um dia na liderança do ranking de ricaços.

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🏃‍♀️ ️ DON'T LEAVE, JUST READ ^{_{(pra ler rapidinho)}}

🍎 Apple em queda?

As ações da Apple caíram levemente após o anúncio do iPhone 17 porque o mercado não ficou empolgado com as novidades. A principal razão foi a falta de surpresas e inovações significativas, já que muitos lançamentos vazaram antes e as atualizações foram consideradas protocolares.

Além disso, a empresa é vista como atrasada no desenvolvimento de inteligência artificial, um setor que atrai muitos investidores, em comparação com a concorrência.

✊🏽 Protesto legítimo

Indígenas da comunidade Anacé no Ceará estão protestando contra a construção de um datacenter do TikTok em uma área que eles consideram sagrada. O grupo alega que não foi consultado sobre a obra, o que viola acordos internacionais.

Além disso, eles se preocupam com o alto consumo de água do empreendimento, em uma região historicamente afetada por secas. O projeto tem um orçamento de R$ 55 bilhões e é operado por uma empresa de energia eólica.

😢 Mais demissões

A gigante farmacêutica Novo Nordisk vai cortar 9 mil empregos, o que representa 11% de sua força de trabalho, em resposta à crescente concorrência de rivais como a Eli Lilly.

A empresa, que produz os famosos medicamentos para perda de peso Ozempic e Wegovy, está enfrentando um mercado cada vez mais disputado, principalmente com a entrada de versões de baixo custo e a popularidade dos medicamentos da Eli Lilly.

O presidente da empresa disse que os cortes são necessários para reduzir custos e tornar a companhia "mais rápida e ágil" diante do cenário competitivo.

📈 O crescimento da Salesforce

Em uma entrevista, o CEO da Salesforce, Marc Benioff, falou sobre o futuro da empresa e o mercado de IA. Ele revelou que a plataforma de IA da companhia já tem mais de 12 mil clientes e gera mais de US$ 1,2 bilhão em receita, crescendo a um ritmo de três dígitos.

Benioff também comentou sobre a concorrência com a Palantir em contratos com o governo e defendeu a indústria de software contra o "medo" de que a IA a destrua. Apesar das vendas mais lentas da Salesforce no último trimestre, os analistas continuam otimistas com o futuro da empresa.

👮🏻 Roubando clientes

A startup chinesa de IA, Zhipu, está oferecendo a usuários do modelo Claude, da Anthropic, um plano de migração para o seu próprio modelo GLM-4.5. A iniciativa surge após relatos de que a Anthropic pode banir entidades chinesas de seus serviços.

A Zhipu afirmou que os usuários de Claude podem migrar para seu modelo apenas trocando a URL da API, além de oferecer 20 milhões de tokens gratuitos para novos usuários e um pacote de programação que é mais barato e com mais uso do que o da concorrência.

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